Lorsqu'elle ouvre sa porte pour y trouver un petit enfant, Clete en frissonne. Le garçon aux grands yeux innocents qui se tient devant elle n'est autre qu'Alpen, le fils illégitime de l'empereur, mais aussi celui qui finira par l'assassiner de sang-froid dans le futur. N'importe qui serait terrorisé, mais pas cette puissante sorcière qui décide alors de défier le destin. Clete prend donc une courageuse décision: elle va élever l'enfant avec douceur et gentillesse dans l'espoir qu'il ne deviendra pas un monstre cette fois-ci ! Le plan semble parfait, à un détail près... elle n'a pas la moindre idée de comment élever un petit humain ! Avec l'aide de son fidèle serviteur, Clete commence par les choses élémentaires: lui lire un conte, jouer avec lui, lui trouver un ami... Les deux finissent par tisser un lien qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Mais lorsque des forces obscures commencent à venir troubler leur quotidien, il devient de plus en plus difficile d'empêcher l'enfant de changer pour le pire. Les pouvoirs de Clete seront-ils suffisant pour changer le futur ? Ou finira-t-elle par connaître une fin tragique malgré ses efforts ?